Transvesti follando

Transvesti follando, con un amigo de su hijo, Una chica está acostada en el sofá, leyendo una revista. Su amiga lega y la encuentra muy caliente. Se acerca a ela, se desnuda y la masturba con sus dedos. El hombre no puede crer lo que ve, pero al instante se da cuenta que es una transexual. Le hace una mamada mientras la fola y luego se core sobre su boca, follando.